A consultoria financeira é o serviço prestado por um profissional que ajuda seu cliente a lidar com suas finanças e o aconselha em seus investimentos. Também faz parte desse serviço informar sobre as tendências econômicas, as mudanças na legislação e os riscos associados. Cabe ao consultor financeiro (chamado de financial advisor ou financial adviser, em inglês) apresentar todas as informações com segurança para o cliente. Além disso ele deve tirar todas as dúvidas para que ele tome suas decisões de forma consciente.
A consultoria financeira começa com uma reunião entre consultor e cliente. Nela, o primeiro passo do consultor financeiro é avaliar as necessidades do cliente e ajudá-lo a planejar suas metas de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, um consultor financeiro pessoal pode avaliar as contas de seu cliente para identificar onde são necessárias alterações para acomodar uma mudança de vida, como no caso do nascimento de um filho.
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